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亚投行的未来不在投资而在回报
马力
中国的亚洲基础建设投资银行八字还没有一撇,一个月来却热闹非凡。还在筹建中的亚投行已经被吹嘘成中国的布雷顿森林体系,甚至还是美元的终结者。原因仅仅是有57个国家愿意成为亚投行创始成员国,其中包括不少欧洲国家。由于美国当初的反对,美国的欧洲盟友加入亚投行便被夸大为中国对美国的胜利,或崛起的中国将取代美国的象征。然而事情看来并不这么简单。正如一开始就有人指出的那样,亚投行还将以美元为结算货币。这从客观上加强了美元在亚洲市场中的地位,为人民币取代美元增加而不是减少了障碍。
在多数资本主义国家,银行属私人所有。资金和管理分散的私人银行竞争力有限,这就需要联合成垄断组织来增强对权力和市场的控制,扩大本国货币在国际市场上的占有率和储存率。美国的联储局就是控制美国经济和政治权力的金融垄断机构。世界银行和亚洲开发银行等就是控制世界和亚洲投资市场的垄断机构。然而中国的银行是国有银行,本来就可在国家中央银行的统一管理之下联合运作。成立一个专门的投资银行似乎多此一举。再引入欧洲国家,便不能拒绝在人民币外,还得使用欧元和美元作为投资货币。这就无异于为他人作嫁衣裳。中国只是嬴个面子,却输掉里子,使其它国家和货币获得与中国瓜分投资的机会。
图一、 2010~2020年亚洲基础设施投资需求超过8万亿美元
亚洲发展中国家基础设施的投资市场究竟有多大?据亚开行测算,为维持当前的经济发展水平,2010~2020年亚洲基础设施投资需求超过8万亿美元,也就是每年需7300亿美元(见图一)。中国大概担心自己没有足够的资金才想起成立一个多边银行来联合投资,趁机利用中国已经大量过剩的基础建设产能度过因市场饱和带来的危机。然而在这些投资中,有多少是可能获利的?又有多少是在短期内可能获利的?相信中国银行对此并不清楚。外国银行也不一定清楚,即便知道一些也会尽量保密,不会让别人分沾这类高价值情报和投资机会。无利投资和无效投资对中国并没有好处,因此亚开行的投资数据不应该直接拿来指导亚投行的建立和投资政策。也正是这个原因,亚开行和世行等多边银行并不愿盲目投资。亚开行2013年全年仅提供210亿美元的投资。2014年世界银行和亚开行总共向亚洲投资才只有254亿美元。这不是如媒体所说的是因为各国政府普遍掏不出腰包。虽然西方国家的政府债台高筑,私人资本家的资本却找不到低风险高回报的投资机会,因此只能扔在证券和实物市场上抬高股市、期货和房地产。
中国媒体把有多少国家,尤其是西方国家,加入亚投行当作成功与否的标志,可见对市场经济一无所知。这种做法很像是把经济活动当作政治运动来搞,也不问问人家来究竟是为了烧香,还是为了拆佛。听听那些西方国家自己说的加入亚投行的动机吧。澳大利亚总理阿博特表示,澳洲倾向加入一个真正管治透明、明确问责,并由董事会做出重大决策的多边金融机构:“对我们来说,根本的问题是:重大决策是否由董事会做出?它是否是一个多边机构,而非由某个国家所控制的机构?” 挪威外交部长伯尔格·布伦德表示:“挪威将致力于确保亚投行采用最佳的管理、问责和透明标准。” 挪威外交大臣布兰德称:“挪威对促进全球发展做出了很多贡献,希望与亚洲和其他地区国家一道进一步完善亚投行的架构与使命。” 除此之外,挪威加入亚投行还别有用心,就是推销该国的三文鱼和挪威风光如北极光等。国际关系专家金灿荣接受媒体采访表示,“英国和德国等欧洲大国进来都是有要求的,至少要给一个副行长。”
这些要求和表态无疑是冲着之前流传的中国将在亚投行中拥有最后的否决权而来的。感谢美国没来趁火打劫浑水摸鱼。否则中国又不知会把洋祖宗供在哪里,用更多的真金白银来换虎皮。然而美国并没有闲着。《华尔街日报》为了用舆论倒逼中国放弃否决权,喧宾夺主地报道说:“过去几周中国的谈判代表向美国在欧洲的一些最坚定的盟友表达了中国放弃否决权的立场,这项提议对于促使英国、法国、德国和意大利打破与美国的一致立场并申请成为亚投行创始成员国起到了关键作用。” 其它西方国家虽然没有明确表达加入亚投行的相似目的或条件,想通过各种机会拥有更多发言权和决策权是它们必不可少的合作常规。如果中国想拥有否决权或主要决策权,一场恶斗必不可少。
实际上在西方国家的压力和威胁下,中国不惜用玉帛换干戈,不战自退。中国投资公司监事长、亚投行多边临时秘书处秘书长金立群慷慨表示:“当我们邀请发达国家,特别是欧洲国家参与进来的时候,我们主要不是希望他们多出钱,而是希望欧洲国家的加入能够在公司治理、技术支持等方面贡献经验和智慧,促进这个机构的发展。” “中国不会以老大自居,而是平等待人,有事好商量,尽量以达成一致的方式决策,而不是靠投票权决定。”在1000亿美元的投资资本中占有大多数份额的中国就这样轻易放弃了最高话语权。有中国媒体干脆露出一张酸葡萄脸说道“一票否决权本身就是个‘霸王条款’”。 然而中国的“慷慨豁达”并没有收获任何回报。当中国之后想加入由美元、欧元、英镑和日元组成的“精英货币集团”时,美国财政部长雅各布·卢行毫不客气地行使了“霸王条款”的“否决权”,拒绝将人民币提升为国际货币基金组织的储备货币。他在访问北京后宣布,人民币暂时还没有做好准备。中国政府应弱化金融监管,并为人民币和美元、欧元的汇率浮动提供保障。
欧洲国家以少数资金拥有平等的决策权和规则制定权已经是西方的胜利和中国的失败。欧洲挤进来除了在投资亚洲市场上分一杯羹外,还可以破坏中俄合作,阻止对俄国的投资。欧洲国家完全可以单独投资亚洲国家,但无法阻止中国投资俄国。现在进入亚投后,便可以以多数票否决对俄国的投资,甚至可能用欧美国家制裁俄国的政策影响亚投,而中国一直对此暗中配合。除了亚投,中国另外投资俄国的力量被大大减低。由于中国经济严重依赖欧美市场,中国不能不对欧洲屈服。中国的经济政策已经被西方国家绑架,还得打肿脸充胖子说是取得了伟大的胜利。中国对西方的一味妥协不可能瞒过俄国。普京隐身复出后,外交政策发生了明显的改变,强化了与西方的对抗,同时弱化与中国的合作。可见俄国鹰派正在占据上风。
现在就亚投银行下结论还太早。但来者不善,善者不来。合作共嬴从来就不是资本主义的原则。资本主义国家间联盟的基础是利益交换而不是互利互惠,因此没有永恒的朋友和敌人,只有永恒的利益。自资本主义制度盛行以来,人类自相残杀和世界战争的惨度和烈度远远超过了之前的任何历史时期。这就注定了亚投行将在无休止的争吵和打闹中度过。改革开放以来的经验教训告诉我们,除了中国让步,中西方不会有真正的合作。这样的逻辑不改,亚投行的命运就只有两个:要么中国不断做赔本买卖,要么散伙走人。